Cette page explique comment les informations transmises via le site sont utilisées pour répondre aux demandes et préparer les échanges.
Les formulaires du site peuvent collecter les informations suivantes : prénom, nom, email, téléphone, sujet d'intérêt, message libre, réponses aux questionnaires d'audit, informations de simulation, demande de devis santé ou prévoyance, situation familiale, objectifs patrimoniaux et informations nécessaires à la préparation d'un échange.
Ces données sont utilisées uniquement pour recontacter l'utilisateur, préparer une réponse personnalisée, organiser un échange, établir une étude patrimoniale, santé ou prévoyance, et assurer le suivi de la demande.
Le traitement repose sur le consentement de l'utilisateur lorsqu'il remplit un formulaire, demande à être recontacté ou sollicite une simulation, un audit ou un devis. Il peut également reposer sur l'intérêt légitime du cabinet pour assurer le suivi d'une demande déjà initiée.
Les données sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement de la demande, à la préparation du rendez-vous et au suivi commercial raisonnable, sauf demande de suppression de l'utilisateur ou obligation légale contraire.
Les données ne sont pas revendues. Elles peuvent être transmises uniquement aux partenaires strictement nécessaires à l'étude ou à la mise en place d'une solution, après échange avec l'utilisateur : compagnies d'assurance, plateformes, courtiers grossistes, partenaires patrimoniaux ou prestataires utiles au traitement de la demande.
Le site utilise des prestataires techniques tels que Netlify pour l'hébergement et FormSubmit pour l'acheminement des formulaires vers l'adresse email du cabinet. Des liens vers WhatsApp ou Calendly peuvent également être proposés ; ces services appliquent leurs propres politiques de confidentialité.
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